남자친구 벤의 바람으로 삼 년 간의 연애를 끝내고 가슴 아파하는 조.
베이비시터로 일하는 그녀를 불쑥 찾아온 벤과 다투던 중,
근처에 있던 아이가 사라진다!

온 동네를 찾아도 아이의 행방은 나타나지 않고,
강 둑에서 건져 올린 아이의 운동화 한 짝 만이 불길함을 더한다.

조는 알 수 없는 기분 나쁜 미소를 보내던 아이스크림 트럭의 주인인 윌리를 의심하지만,
경찰을 비롯한 모두는 그녀의 말을 묵살한다.

결국 조는 헤어졌던 벤의 도움을 받아 윌리를 뒤쫓아 보지만 실패하고,
얼마 후 차에서 숨진 채 발견된 벤을 발견하고는 경악하는데…